El "racionament d'energia" ha estat un tema candent a la Xina des del setembre. La raó del "racionament d'energia" és la promoció de l'objectiu de la "neutralitat del carboni" i el control del consum d'energia. A més, des de principis d'aquest any, han aparegut diverses notícies sobre els preus de les matèries primeres químiques, entre les quals l'elèctrode de grafit, un material molt important en la indústria siderúrgica, ha rebut poca atenció del mercat aquest any, i la indústria siderúrgica i la neutralitat del carboni.
Cadena industrial: utilitzada principalment en la producció d'acer
L'elèctrode de grafit és un tipus de material conductor de grafit d'alta resistència a la temperatura. L'elèctrode de grafit pot conduir el corrent i generar energia, per tal de fondre el ferro residual a l'alt forn o altres matèries primeres per produir acer i altres productes metàl·lics, principalment utilitzats en la producció d'acer. L'elèctrode de grafit és un tipus de material amb baixa resistivitat i resistència al gradient tèrmic en forns d'arc elèctric. Les principals característiques de la producció d'elèctrodes de grafit són un cicle de producció llarg (normalment de tres a cinc mesos), un alt consum d'energia i un procés de producció complex.
Situació de la cadena industrial de l'elèctrode de grafit:
La indústria dels elèctrodes de grafit es basa en matèries primeres aigües amunt, principalment en coc de petroli i coc d'agulla. La proporció de matèries primeres que representen el cost de producció dels elèctrodes de grafit és més gran, representant més del 65%. A causa de la tecnologia i la tecnologia de producció de coc d'agulla de la Xina en relació amb el Japó i altres països, encara hi ha una gran diferència. La qualitat del coc d'agulla nacional és difícil de garantir, per la qual cosa la dependència de la Xina de les importacions de coc d'agulla d'alta qualitat continua sent alta. El 2018, el subministrament total de coc d'agulla a la Xina va ser de 418.000 tones, de les quals 218.000 tones es van importar, cosa que representa més del 50%. La principal aplicació aigües avall dels elèctrodes de grafit és la fabricació d'acer eAF.
L'elèctrode de grafit s'utilitza principalment en la fosa de ferro i acer. El desenvolupament de la indústria d'elèctrodes de grafit a la Xina és bàsicament coherent amb la modernització de la indústria siderúrgica xinesa. L'elèctrode de grafit de la Xina va començar a la dècada de 1950. Warburg Securities ha dividit el desenvolupament d'elèctrodes de grafit a la Xina en tres etapes:
1. Va començar el desenvolupament el 1995 — producció en massa el 2011;
2. La diferenciació empresarial es va intensificar el 2013: l'economia va millorar significativament el 2017;
3. El 2018 va en una trajectòria descendent: el 2019 estan esclatant guerres de preus.
Oferta i demanda: la demanda d'acer per a forns elèctrics representa la major part
Pel que fa a la producció i el consum, segons l'anàlisi de Frost Sullivan, la producció d'elèctrodes de grafit a la Xina va disminuir de 0,53 milions de tones el 2015 a 0,50 milions de tones el 2016, mostrant una tendència a la baixa. El 2020, la pandèmia va tenir un impacte negatiu en les operacions dels fabricants a causa de les restriccions de gestió sobre l'horari d'operació, les interrupcions de la plantilla i els canvis en els procediments operatius.
Com a resultat, la producció xinesa d'elèctrodes de grafit ha caigut dràsticament. S'espera que la producció arribi a les 1.142,6 quilotones el 2025, amb una taxa de creixement anual composta (CAG) d'aproximadament el 9,7% del 2020 al 2025, a mesura que es reprenguin les operacions i la direcció doni suport polític al desenvolupament de l'acer eAF.
Això és la producció i després el consum. El consum d'elèctrodes de grafit a la Xina va començar a augmentar a partir del 2016, arribant als 0,59 milions de tones el 2020, amb una taxa de creixement anual composta (CGA) del 10,3% del 2015 al 2020. Es preveu que el consum d'elèctrodes de grafit arribi als 0,94 milions de tones el 2025. A continuació es mostra la previsió detallada de l'agència sobre la producció i el consum d'elèctrodes de grafit.
La producció d'elèctrodes de grafit és consistent amb la d'acer EAF. El creixement de la producció d'acer EAF impulsarà la demanda d'elèctrodes de grafit en el futur. La Xina va produir 127,4 milions de tones d'acer EAF i 742.100 tones d'elèctrodes de grafit el 2019, segons l'Associació Mundial del Ferro i l'Acer i l'Associació Xinesa de la Indústria del Carboni. La producció i la taxa de creixement d'elèctrodes de grafit a la Xina estan estretament relacionades amb la producció i la taxa de creixement d'acer EAF a la Xina.
El 2019 i el 2020, la demanda total mundial d'acer EAF i d'acer no EAF va ser d'1.376.800 tones i 1.472.300 tones, respectivament. Warburg Securities preveu que la demanda total mundial augmentarà encara més en els propers cinc anys i arribarà a unes 2.104.400 tones el 2025. La demanda d'acer per a forns elèctrics representa la gran majoria, i s'estima que arribarà a les 1.809.500 tones el 2025.
En comparació amb la fabricació d'acer d'alt forn, la fabricació d'acer de forn elèctric té avantatges evidents en les emissions de carboni. En comparació amb la fabricació d'acer de mineral de ferro, la fabricació d'acer amb 1 tona de ferralla pot reduir 1,6 tones d'emissions de diòxid de carboni i 3 tones d'emissions de residus sòlids. La investigació de la intermediació va mostrar que la relació d'emissions de carboni entre els forns elèctrics i l'acer d'alt forn per tona és de 0,5:1,9. Els investigadors de la intermediació van dir: "el desenvolupament de l'acer de forn elèctric ha de ser la tendència general".
Al maig, el Ministeri d'Indústria i Tecnologia de la Informació va publicar l'Avís sobre les Mesures d'Implementació de la Reemplaçament de la Capacitat a la Indústria Siderúrgica, que es va implementar oficialment l'1 de juny. Les mesures d'implementació per a la substitució de la capacitat augmentaran significativament la proporció de substitució d'acer i ampliaran àrees clau per a la prevenció i el control de la contaminació atmosfèrica. Les institucions creuen que el nou mètode de substitució de la capacitat reduirà encara més la capacitat d'acer, consolidarà la indústria siderúrgica per resoldre l'excés de capacitat. Al mateix temps, la implementació del mètode de substitució revisat accelerarà el desenvolupament de l'eAF i la proporció d'acer eAF augmentarà constantment.
L'elèctrode de grafit és el material principal dels forns elèctrics, estimulat per la demanda de forns elèctrics, s'espera que la seva demanda augmenti encara més, l'elèctrode de grafit es veu afectat pel seu preu.
Grans fluctuacions de preus: característiques cícliques
Del 2014 al 2016, el mercat mundial d'elèctrodes de grafit va disminuir a causa d'una demanda més feble aigües avall, i els preus dels elèctrodes de grafit es van mantenir baixos. El 2016, amb la capacitat de línia dels fabricants d'elèctrodes de grafit per sota del cost de fabricació, l'inventari social a la baixa, la política de cancel·lació del forn de freqüència intermèdia DeTiaoGang del 2017 va acabar, una gran quantitat de ferralla en forns d'acer, la indústria d'elèctrodes de grafit a la Xina va augmentar la demanda durant la segona meitat del 2017, a causa de l'augment de la demanda de coc d'agulla d'elèctrodes de grafit i els preus de les matèries primeres van augmentar bruscament el 2017. El 2019, va arribar als 3.769,9 dòlars americans per tona, 5,7 vegades més que el 2016.
Data de publicació: 15 d'octubre de 2021